El paquete de planificación insignia para familias calificadas en Florida que necesitan un plan de fideicomiso revocable coordinado.
L’dor v’dor · De generación en generación
Construya la base antes de los documentos.
Un plan de fideicomiso coordinado conecta las raíces bajo la superficie—propiedad, fiduciarios, planificación ante incapacidad, designaciones de beneficiarios y financiamiento—con las personas y generaciones que el plan está destinado a apoyar.
Lo que incluye
Fideicomiso Revocable en Vida
Testamento de Transferencia (Pour-over Will)
Poder Notarial Duradero
Designación de Suplente Médico (Health Care Surrogate Designation)
Testamento Vital y Autorización HIPAA
Planificación de fideicomiso continuo para tutores y niños cuando sea apropiado
Certificación del fideicomiso y asignación de bienes personales cuando sea pertinente
Lista de verificación de financiamiento
Revisión y preparación de una escritura de residencia adecuada en Florida
Dos ciclos razonables de revisión
Conferencia de firma
Lo que no incluye
Fideicomisos irrevocables, fiscales, para necesidades especiales o de protección de activos
Instrumentos de sucesión empresarial
Costos gubernamentales, de registro, título, impuestos y terceros
Financiamiento continuo del fideicomiso o cambio de titularidad más allá del alcance declarado
Elegibilidad y alcance
Solo patrones factuales estándar calificables. El bufete puede recomendar Planificación Patrimonial Personalizada después de la consulta.
Crédito o beneficio lógico como siguiente paso
Concepto de comunidad Whispering Pines: una revisión legal familiar anual gratuita para planes calificados iniciados a través de este programa, sujeta a aprobación final del abogado y al compromiso escrito.
Preguntas
¿Al firmar un fideicomiso se financia automáticamente?
No. El financiamiento y la coordinación de beneficiarios requieren seguimiento separado; el paquete incluye instrucciones y el alcance declarado de la escritura.
¿Se incluyen cargos por registro?
No. Los cargos de registro, título, impuestos y otros terceros son adicionales cuando corresponda.
Borrador para revisión del abogado. Todas las tarifas, alcances, reglas de elegibilidad, créditos, beneficios comunitarios y disponibilidad requieren aprobación final del abogado y un contrato escrito. Los costos gubernamentales, de registro, título, impuestos y otros terceros son adicionales cuando corresponda. No se forma relación abogado-cliente al visitar, escanear o enviar una consulta. Comparta únicamente lo necesario para revisar posibles conflictos de intereses: su nombre, las otras personas o empresas involucradas, el tipo general de asunto y cualquier plazo urgente. Reserve los documentos y los detalles sensibles hasta que se resuelvan los conflictos y hayamos acordado por escrito trabajar juntos. Comunicarse con el bufete no crea una relación abogado-cliente. Nunca envíe claves privadas, frases semilla, contraseñas ni credenciales de cuentas. El patrocinio escolar no implica respaldo por parte del colegio, PTA/PTO, Distrito Escolar ni ninguna entidad pública.
