Lo que incluye
- Revisión de los documentos centrales de planificación patrimonial existentes, según corresponda
- Revisión de una escritura residencial de Florida
- Consulta con abogado de 45 minutos
- Recomendaciones escritas y resumen de acciones
Lo que no incluye
- Documentos nuevos o de reemplazo
- Asesoría fiscal, de valoración o financiera
- Preparación o registro de escrituras
Elegibilidad y alcance
El alcance depende del volumen y complejidad de los documentos; la planificación extensa, extranjera, sensible a impuestos o disputada requiere una propuesta personalizada.
Crédito o beneficio lógico como siguiente paso
Cualquier crédito hacia trabajo posterior de planificación patrimonial debe indicarse en el compromiso escrito; no se aplica ningún crédito automático salvo que se ofrezca expresamente.
Preguntas
¿Puedo enviar mis documentos inmediatamente?
Comience con un breve resumen para revisar posibles conflictos de intereses. La representación comienza únicamente después de resolver los conflictos y firmar un acuerdo escrito de representación. La firma te informará cómo proporcionar los documentos después de que se despejen los conflictos.
¿La revisión me dirá si el plan está garantizado para funcionar?
No. La revisión identifica problemas y recomendaciones basadas en el alcance acordado e información proporcionada.